por segunda vez este año, Roku (NASDAQ: ROKU) ha sufrido una venta de mercados de osos, con un descenso máximo a través del 34.9%.
Para los inversores en la firma de hardware de transmisión, no ha sido nada menos que un viaje turbulento.
ROKU todavía es probable en las primeras etapas de su historia de crecimiento. Sin embargo, su segundo trimestre reveló un crecimiento que no estaba a la altura de la etiqueta de precio fuerte de las acciones.
En medio de la última gota de precios, estoy más inclinada a permanecer neutral en el nombre. (Ver diagramas de valores de Roku en TipRanks)
ROKU: Q2 no fue lo suficientemente bueno
Roku entregó un ritmo de ganancias excepcionales, con $ 0.52 en las ganancias por acción, aplastando el consenso de la calle, lo que pidió $ 0.13.
Los ingresos se dispararon a $ 645 millones, un increíble 81% año con año, y el original de la administración de Topping. Guia. A primera vista, fue otro gran ritmo por Roku. Sin embargo, los inversores encontraron el cabello al marco, por lo que, por lo tanto, la reacción posterior a las ganancias negativas del stock.
Para el trimestre, las adiciones de la cuenta de Roku llegaron en 1.5 millones. Eso es impresionante, pero dados a COVID-19 Tailwinds y que el número disminuyó en un año año y un cuarto por cuarto, existe cierta preocupación de que el crecimiento del usuario podría moler a una desaceleración.
La competencia se ve feroz
Aunque Roku ha tallado una parte considerable del mercado de hardware de transmisión, no se puede evitar notar que la industria se está volviendo extravagante, con los gigantes técnicos (piensan miembros específicos de la cohorte de Faang). Empuja para ganar a los usuarios.
Añadir problemas de la cadena de suministro de hardware global en la ecuación y una inversión potencial de impulso de transmisión en el entorno post-pandémico en la ecuación, Y es difícil llegar a Roku Stock en medio de la presión de venta.
En el lado positivo, el negocio de anuncios de Roku ha recogido una tracción significativa de los últimos tiempos. Su contenido apoyado por anuncios realmente ha estado golpeando el lugar con ciertos consumidores.
Si puede continuar ejecutando en anuncios, ROKU puede compensar más que las presiones de hardware a mediano plazo. Eso es un gran “si” a un entorno de la industria que podría ser mucho menos favorable en 2022.
Las ventas de hardware ya se han ralentizado considerablemente desde la era pre-pandémica. La clave para el crecimiento de Roku es en las empresas de mayor margen, y si puede mantener a los competidores a raya, no hay duda de que Roku puede aprovechar los efectos de la red a su ventaja y hacer un empuje sostenido hacia la rentabilidad.
Tomar
de Wall Street Según el consenso de la calificación de los analistas de TipRanks, el stock de Roku se presenta como una compra fuerte. De 17 calificaciones de analistas, Hay 14 recomendaciones de compra, dos recomendaciones de espera y una recomendación de venta.
El objetivo promedio de precio Roku es de $ 475. Los objetivos de precios del analista van desde un mínimo de $ 310 por acción, hasta un máximo de $ 650 por acción.
LÍMITES INFERIORES
ROKU continúa realizando algo decente, pero con las operaciones de acciones en más de 17 veces las ventas, se ve un poco caro. La competencia también se ve feroz.
Divulgación: Joey Frenette no tiene acciones de ninguna empresa mencionada en el momento de la publicación.
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